SERVICIOS
Valuación de Empresas, Fusiones Y Adquisiciones.
M&A
VALUACIONES DE EMPRESAS, FUSIONES Y ADQUISICIONES
Banca de Inversión
En el área de Banca de Inversión (valuación de empresas, fusiones y adquisiciones) generamos el mayor valor posible para nuestros clientes. Brindamos soluciones personalizadas a compañías en el buy-side y sell-side. Nuestros clientes de transacciones de M&A son inversionistas corporativos estratégicos, firmas de venture capital y private equity, family offices y sponsors financieros, en una amplia variedad de transacciones como bolt-on acquisitions, fusiones, adquisiciones, leveraged buyouts (LBOs) y management buyouts y buy-ins (MBOs y MBIs).
Descripción del proceso
01
Desarrollar una estrategia y criterio de búsqueda de M&A
Consiste en construir una base razonable de qué esperar de la transacción, pero en todos los casos buscar el aumento de rentabilidad de todas las partes. Determinamos los criterios para targets potenciales (márgenes de utilidad, ubicación geográfica, base de clientes).
02
Búsqueda de targets/compradores potenciales
Basándonos en los criterios identificados, buscamos y evaluamos contrapartes interesadas.
03
Valuación de la Compañía
En el proceso de valuación, fusión y adquisición de empresas, determinamos un rango para el valor de la Compañía utilizando técnicas como Flujos de Efectivo Descontados (DCF) y múltiplos de empresas y transacciones comparables.
En el caso de sponsors financieros y fondos de private equity, realizamos el análisis de leveraged buyouts (LBO) y evaluamos la estructura de capital a utilizarse para financiar la transacción por parte del comprador y que garantice satisfacer los requerimientos de la target.
04
Negociación
Elaboramos la Carta de Intención a nombre del comprador, la cual incluye cómo se determinó el valor de la Compañía y un desglose de la estructura de capital propuesta. También evaluamos las propuestas recibidas por parte de compradores, sus cartas de intención y seleccionamos al comprador apropiado.
05
Due Diligence
Una vez aceptada la oferta, el due diligence confirma o corrige el estudio del comprador sobre el valor de la target, para ello, se examinan detalladamente todos los aspectos de la operación de la target – métricas financieras, activos y pasivos, base de clientes, recursos humanos, etc.
06
Contrato de compra-venta
Después del due diligence y asumiendo que no han surgido problemas sustanciales, se elabora y ejecuta la transacción legalmente; las partes ultiman detalles sobre los términos y condiciones.
07
Estrategia de Financiamiento
A estas alturas hemos explorado opciones de financiamiento de la transacción, sin embargo, los últimos detalles se solucionan después de haber firmado el contrato de compra-venta y sus términos.
08
Cierre e integración post-transacción
Después de haber cerrado el trato, los equipos administrativos de la target y el comprador, junto con nosotros, trabajan en el proceso de integración y fusión de las 2 compañías.
